Door middel van een eerste gesprek, dat geheel vrijblijvend en kosteloos is, wordt vastgesteld wat Majoor & Partners voor u kan doen. Wij zullen dit samenvatten in een offerte. U kunt dan besluiten met ons in zee te gaan. De offerte wordt samengesteld op basis van een uurtarief. Na acceptatie van de offerte gaan wij voor u aan de slag.
Inventarisatie en analyse
Wij maken voor u een volledige inventarisatie. Hierin betrekken wij het volledige pakket aan disciplines: hypotheken, levensverzekeringen, notariële zaken, fiscale zaken, pensioenen, sparen en beleggen. Aan de hand van de inventarisatie stellen wij een analyse op van uw huidige financiële situatie bij verschillende scenario’s zoals arbeidsongeschiktheid, pensioen of onverhoopt overlijden. U ontvangt hiervan een duidelijk cijfermatig overzicht zodat u inzicht krijgt in alle kansen, maar ook de risico’s van uw financiën. Aan de hand van dit overzicht bespreken we uw wensen, doelstellingen en op welke termijn u deze wilt en kunt bereiken.
Advies
Na de brainstormfase maken we een gestructureerd plan waarin we duidelijk omschrijven welke stappen genomen moeten worden om de huidige financiële situatie te optimaliseren, obstakels te overwinnen en wensen te realiseren. Wanneer het nodig is beschikken wij over een groot netwerk van specialisten die u van dienst kunnen zijn. Wij werken samen met gekwalificeerde accountants, fiscalisten, notarissen, makelaars, advocaten en coaches.
Realisatie
In deze fase komt het aan op durf, discipline en doorzettingsvermogen. Een persoonlijk financieel plan maken is een grote stap, maar het daadwerkelijk nastreven is een sprong in het diepe. Graag begeleiden wij u ook bij de uitvoering en realisatie van de benodigde stappen. Indien er financiële producten gesloten moeten worden kunnen wij u hierin ook begeleiden. Geheel objectief en onafhankelijk van tarieven van financiële instellingen!
Onderhoud en nazorg
De realisatie van uw persoonlijk financieel plan geeft een enorme voldoening voor alle partijen. Het onderhouden hiervan is een continu proces dat vaak aan vele wijzigingen onderhevig is. Om u te blijven ondersteunen en te zorgen dat u op koers blijft, werken wij met diverse abonnementen. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Wij durven u te garanderen dat u aan het begin staat van een waardevolle investering die een positieve impact op uw leven geeft.